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Oriani, Marco, editor | Zanaboni, Bruno, editor

Trattato di private banking e wealth management : vol. 2 : Il wealth management

2016 - Hoepli

xiii, 288 p.

  • Questo volume si focalizza sul processo consulenziale di pianificazione globale del patrimonio e quindi sull'insieme dei prodotti e servizi finanziari e non finanziari che le strutture di Wealth Management offrono agli investitori High Net Worth (HNW). Vengono descritti in dettaglio i principali servizi Wealth che prendono avvio dalla puntuale comprensione dei bisogni del cliente e del suo nucleo familiare, per soddisfare così le sofisticate esigenze di lungo periodo.
  • "Realizzare una prestazione professionale di Wealth Management significa far evolvere la propria proposizione di business verso una gestione integrata e concretamente tagliata su misura di tutti gli asset del cliente, e non solamente di quelli finanziari, nonché offrire attività consulenziale ad alto valore aggiunto (servizio di Advisory globale e integrato) al fine di divenire l'unico intermediario di fiducia della clientela, amministrando così patrimoni sotto consulenza (asset under Advisory) facendosi percepire come partner strategici dal cliente." Claudio Devecchi, Professore ordinario dell'Università Cattolica di Milano [Testo dell'editore]
  • Investimenti.